Рынок малины в россии

Анализ рынка ягод

Анализ рынка ягод за рубежом и в России, прогнозы по развитию российского сегмента, возможности переработки – в аналитике от экспертов компании «Интерагро».

Ситуация в мире

Порядка 70% мирового производства ягод приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, здесь лидируют Китай и Япония. Так, в 2018 году в Китае было произведено 4,2 млн тонн ягод.

Производство в России

Российское производство свежих ягод в 2018 году выросло на 11% и составило 701,8 тыс. тонн. По оценкам «Интерагро», в 2019 году Россия может рассчитывать на рост не менее 6%, это примерно 744 тыс. тонн.

Рисунок 1 Валовый сбор ягод в России

Основными производителями ягод в России являются ПФО (30%), ЦФО (21%) и ЮФО (16%). Лидерами в регионах являются Краснодарский край (6%), по 5% собирают в Свердловской области, Республике Татарстан и в Московской области.

Рисунок 2 Валовый сбор ягод по ФО

Урожайность выше, чем в среднем по России в ЮФО (144%), ПФО (128%) и в ДВФО (120%).

Рисунок 3 Урожайность по ФО

Рисунок 4 Структура валового сбора ягод по типам

В мире большая часть ягод являются промышленно культивируемыми, в России 97% ягод выращивается на дачных участках или являются дикорастущими.

Импорт замедляется

Импорт в Россию свежих ягод по результатам 2018 года вырос на 8%. Однако в 2019 году, прогнозируют эксперты «Интерагро», он замедлится и составит около 2%, это 60,1 тыс. тонн продукции.

Отметим, что в 2019 году структура импорта начала меняться: ожидается, что импорт клубники по итогам года упадет на 15%, в том числе за счет роста объемов производства отечественной ягоды. А вот импорт смородины и крыжовника вырастет в 1,5 раза. Поставки клюквы и голубики на российский рынок вырастет на 35%, малины и ежевики – на 15%.

Рисунок 5 Импорт свежих ягод

На вырост

Важной составляющей производства ягод является выращивание рассады. В России по данным Росстата в 2018 году было выращено 1,1 млн. шт. рассады ягодных культур, что на 7,1% больше, чем в 2017 году. Основная масса ягодной рассады – 45% –выращивается в малых сельхозпредприятиях. Треть – 37% – в средних и крупных.

Россия довольно активно импортирует рассаду клубники – по данным таможенной статистики импорт клубники в 2018 году составил 17,7 млн. шт., что на 92% больше, чем в 2017 году. По оценкам «Интерагро», импорт рассады клубники в 2019 году вырастет на 60% и составит 28 млн. шт.

Витаминный склад

Практика показывает, что современное хранилище позволяет увеличить срок хранения ягод от нескольких дней до нескольких недель. Однако таких фруктохранилищ в России недостаточно. По оценкам Минсельхоза РФ имеющихся мощностей хватает для хранения только около 10-15% урожая ягод. Проблему пытаются решить: в 2019 году выделены средства для субсидирования строительства фруктохранилищ совокупной мощностью 73 тыс. тонн фруктов и ягод, а в 2020 году планируют выделить средства на субсидии для хранилищ еще на 89 тыс. тонн.

Генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева отмечает: «Минсельхоз оценивает обеспеченность населения РФ свежими ягодами не более не более 30%. Поэтому отечественный рынок ягод имеет большие перспективы развития. Соответственно, нужно наращивать мощности по хранению и переработке. Российским инвесторам, рассматривающим это направление, компания «Интерагро» может предложить комплекс решений и по созданию фруктохранилищ, и по наполнению их современным оборудованием европейского производства. При этом мы хорошо знаем реалии отечественного рынка – это позволяет подсказать инвестору, какие именно технологии стоит применить сегодня и в будущем».

Источник

Объемы производства ягод малины за последние годы

В настоящее время в супермаркетах можно легко найти как свежие ягоды малины, так и продукты их переработки. Увеличение объемов производства, а, следовательно, и предложения, позволит сделать доступной эту продукцию для более широкого круга покупателей. Основными производителями замороженной малины является европейские страны, такие как Польша, Сербия и др. Все больше растет спрос на свежие ягоды малины десертного вкуса: одна только Польша ежегодно экспортирует 25-30 тыс. тонн десертных ягод, в то время как общий объем экспортируемых этой страной ягод варьирует от 95 до 100 тыс. тонн. Для такой небольшой станы объемы довольно внушительные, и это учитывая то, что в ближайшие годы планируется поднять общий объем производства ягод малины в Польше до 200 тыс. тонн в год, половина которого будет потребляться внутри страны. Достигнув такого объема производства, Польша станет крупнейшим производителем ягод малины в мире.

Какие условия должны быть выполнены для достижения объема производства в 200 тыс. тонн?

Валовой сбор ягод малины в Польше по годам.

Источник: Центральное статистическое управление

Для более полной картины мирового производства, приведем перечень стран-лидеров, в которых получают более 50 тыс. тонн ягод малины в год.

Страны, производящие более 50 тыс. тонн ягод малины в год

(данные 2011 года)

Развивая производственные площади, Россия может сохранить позицию лидера по производства малины в мире.

Динамика увеличения производственных площадей малины в Польше по годам

Увеличение спроса на ягоды повлекло за собой увеличение производственных площадей. Но даже сейчас в Европе есть небольшие плантации площадью 0,2-0,4 га, которые имеются в основном на семейных фермах. Если планируется выращивание малины для механизированной уборки, то необходимо иметь хотя бы несколько гектаров одним массивом. В Сербии и Чили преобладают небольшие плантации площадью 0,5-0,8 га.

Объемы заморозки плодов малины и производства концентрированного сока в Польше, тыс. тонн

(источник: Департамент экономики садоводства, Варшава)

Объемы экспортируемых Польшей свежих ягод малины, тыс. тонн

(источник: Департамент экономики садоводства, Варшава)

Следует обратить внимание, что экспорт малины в Польше гораздо выше, чем экспорт земляники. Замороженных ягод малины вывозится из страны приблизительно 70 тыс. тонн в год.

Общая потребность свежих плодов малины для заморозки, производства концентрированного сока и экспорта в Польше

Интересные данные предоставила Центральная статистическая служба, подтвердив, что экспорт плодов малины в Польше на 13-30% превышает экспорт других ягодных культур. Собственное потребление малины может возрасти да 2,5 кг на душу населения, и составит 90 тыс. тонн. В этом случае общий объем производства в ближайшие годы может возрасти до 170-180 тыс. тонн.

Рентабельность производства малины, начиная с 60-х гг. прошлого века существенно отличалась от нынешней. В начале шестидесятых себестоимость производства одного кг малины колебалась от 0,3 до 0,6 долларов при цене на рынке 0,5 до 0,6 долларов за килограмм. Производство было убыточным, если урожайность плантации была ниже 4 т/га. Однако в настоящее время ситуация в корне изменилась. При разработке интенсивных технологий имеется возможность получать гораздо большую урожайность – на уровне 12-15 тонн с гектара. При такой урожайности плантация приносит отличный доход даже при выращивании ягод для промышленной переработки с ценой закупки от 0,5 до 1 доллара за килограмм.

Что же касается выращивания десертных ягод, которые в последующем потребляются в свежем виде, при работе в этом направлении наблюдается тоже ощутимый экономический эффект: продуктивный период плантации составляет 6-8 лет, а себестоимость 1 кг плодов при минимальной урожайности (6 т/га) составляет 1 доллар, а при урожайности 10 т/га – 8,0 доллара. А цена 1 кг свежих ягод малины составляет от 5 долларов и выше. Поэтому-то садоводы заинтересованы иметь в структуре своего хозяйства или семейной фермы хоть небольшую, но плантацию малины, приносящую неплохой доход.

Источник

Рынок свежей малины в России: обзор и прогноз до 2022 г

Исследование дает представление о текущей и ретроспективной ситуации на рынке, о динамике его развития, об основных факторах, которые оказывают влияние на рынок, о тенденциях рынка по основным индикаторам, таким как:

Прогнозная часть исследования отражает динамику развития основных количественных индикаторов, формирующих рынок продукта и предопределяющих направление развития рынка продукта в рамках ближайшей 5-ти летней перспективы.

1 Количественные компоненты рынка свежей малины

1.1 Видимое потребление свежей малины

1.1.1 Динамика и объем потребления свежей малины

1.1.2 Среднедушевое потребление свежей малины

1.2 Валовой сбор свежей малины

1.2.1 Динамика и объемы производства свежей малины

1.2.2 Динамика и объем продуктового предложения

1.2.3 Динамика и объем товарных потоков

1.3 Посевные площади свежей малины

1.4 Урожайность свежей малины

1.5 Импорт свежей малины

1.5.1 Динамика и объем импорта свежей малины, натуральный показатель

1.5.2 Сезонность импорта свежей малины

1.5.3 Динамика и объем импорта свежей малины, стоимостный показатель

1.5.4 Динамика средних цен на импортируемую продукцию

1.6 Экспорт свежей малины

1.6.1 Динамика и объем экспорта свежей малины, натуральный показатель

1.6.2 Динамика и объем экспорта свежей малины, стоимостный показатель

1.6.3 Динамика средних цен на экспортируемую продукцию

1.6.4 Внешнеторговый баланс на рынке свежей малины

1.7 Ценовые компоненты рынка свежей малины

1.7.1 Цены импорта на внутреннем рынке свежей малины

1.8 Продажи свежей малины

1.8.1 Продажи свежей малины, натуральный показатель

1.8.2 Продажи свежей малины, стоимостный показатель

2 Прогноз развития рынка свежей малины в России, 2018-2022

2.1 Факторы и тенденции развития рынка свежей малины

2.1.1 Текущая ситуация в АПК

2.1.2 Текущее состояние мирового рынка малины

2.1.3 Состояние производственной базы

2.1.4 Потребительские компоненты

2.1.5 Состояние розничного сегмента

2.1.6 Тенденции рынка свежей малины

2.2 Прогноз продаж свежей малины в России

2.3 Прогноз валового сбора свежей малины в России

2.4 Прогноз экспорта свежей малины из России

2.5 Прогноз импорта свежей малины в Россию

3 Основные участники внешнеэкономической деятельности на рынке свежей малины

3.1 Основные зарубежные предприятия-поставщики свежей малины на российский рынок

3.2 Основные российские предприятия-импортеры свежей малины

3.3 Основные российские предприятия-экспортеры свежей малины на зарубежный рынок

3.4 Основные зарубежные предприятия-покупатели свежей малины

Диаграмма 1. Видимое потребление малины в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Динамика продуктового предложения на рынке малины в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Структура продуктового предложения на рынке малины в России, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 4. Валовой сбор малины в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн.
Диаграмма 5. Географическая структура валового сбора малины в России, по федеральным округам, 2017-2017 гг., %
Диаграмма 6. Географическая структура валового сбора малины в России, по регионам, 2017-2017 гг., %
Диаграмма 7. Динамика географической структуры валового сбора малины в России, по регионам, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 8. Динамика товарных потоков на рынке малины в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн.
Диаграмма 9. Структура товарных потоков на рынке малины в России, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 10. Посевные площади малины в России в 2014-2017 гг., тыс. га.
Диаграмма 11. Географическая структура посевных площадей малины в России, по федеральным округам, 2017-2017 гг., %
Диаграмма 12. Географическая структура посевных площадей малины в России, по регионам, 2017-2017 гг., %
Диаграмма 13. Динамика географической структуры посевных площадей малины в России, по регионам, 2014-2017 гг., %
Диаграмма 14. Урожайность малины в России в 2014-2017 гг., ц/га.
Диаграмма 15. Динамика импорта малины в Россию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура импорта малины по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-февраль) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 17. Структура импорта малины в Россию в натуральном выражении в 2017 г., по странам, %
Диаграмма 18. Структура импорта малины в Россию в натуральном выражении в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам, %
Диаграмма 19. Динамика импорта малины в Россию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., млн. долл.
Диаграмма 20. Структура импорта малины по регионам происхождения (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-февраль) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 21. Структура импорта малины в Россию в стоимостном выражении в 2017 г., по странам, %
Диаграмма 22. Структура импорта малины в Россию в стоимостном выражении в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам, %
Диаграмма 23. Импорт малины, динамика средних цен на импортную продукцию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., долл./кг
Диаграмма 24. Динамика экспорта малины из России в 2014-2018 (январь-февраль) гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Структура экспорта малины по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-февраль) гг., в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Структура экспорта малины из России в натуральном выражении в 2017 г., по странам, %
Диаграмма 27. Структура экспорта малины из России в натуральном выражении в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам, %
Диаграмма 28. Сезонность экспорта малины в России, 2014-2018 (январь-февраль) гг., тонн.
Диаграмма 29. Динамика экспорта малины из России в 2014-2018 (январь-февраль) гг., млн. долл.
Диаграмма 30. Структура экспорта малины по регионам потребления (страны СНГ и дальнего зарубежья) в 2014-2018 (январь-февраль) гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 31. Структура экспорта малины из России в стоимостном выражении в 2017 г., по странам, %
Диаграмма 32. Структура экспорта малины из России в стоимостном выражении в 2014-2018(январь-февраль) гг., по странам, %
Диаграмма 33. Экспорт малины, динамика средних цен на экспортную продукцию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., долл./кг
Диаграмма 34. Внешнеторговый баланс на рынке малины в России, 2014-2018 (январь-февраль) гг., тыс. тонн
Диаграмма 35. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на рынке малины в 2014-2018 (январь-февраль) гг., руб./кг.
Диаграмма 36. Корреляция цен на рынке малины в 2014-2018 (январь-февраль) гг., руб./кг.

Таблица 1. Динамика валового сбора малины в России, по федеральным округам, 2014-2017 гг., тыс. тонн.
Таблица 2. Динамика валового сбора малины в России, по регионам, 2014-2017 гг., тыс. тонн.
Таблица 3. Динамика посевных площадей малины в России, по федеральным округам, 2014-2017 гг., тыс. га.
Таблица 4. Динамика посевных площадей малины в России, по регионам, 2014-2017 гг., тыс. га.
Таблица 5. Динамика урожайности малины в России, по регионам, 2014-2017 гг., ц/га.
Таблица 6. Импорт малины в Россию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
Таблица 7. Импорт малины по федеральным округам в разрезе стран-поставщиков в натуральном выражении, 2017 г., тонн
Таблица 8. Импорт малины по регионам РФ в разрезе стран-поставщиков в натуральном выражении, 2017 г., тонн
Таблица 9. Импорт малины в Россию в стоимостном выражении в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 10. Импорт малины по федеральным округам в разрезе стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 11. Импорт малины по регионам РФ в разрезе стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 12. Импорт малины, динамика цен на импортную продукцию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам, долл./кг
Таблица 13. Экспорт малины из России в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам-потребителям, тыс. тонн
Таблица 14. Экспорт малины по федеральным округам в разрезе стран-потребителей в натуральном выражении, 2017 г., тонн
Таблица 15. Экспорт малины по регионам РФ в разрезе стран-потребителей в натуральном выражении, 2017 г., тонн
Таблица 16. Экспорт малины из России в стоимостном выражении в 2014-2018(январь-февраль) гг., по странам, млн. долл.
Таблица 17. Экспорт малины по федеральным округам в разрезе стран-потребителей в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 18. Экспорт малины по регионам РФ в разрезе стран-потребителей в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. долл.
Таблица 19. Экспорт малины, динамика цен на экспортную продукцию в 2014-2018 (январь-февраль) гг., по странам, долл./кг
Таблица 20. Основные зарубежные предприятия-поставщики малины на российский рынок, 2017 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 21. Основные российские предприятия-импортеры малины, 2017 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 22. Основные российские предприятия-экспортеры малины на зарубежный рынок, 2017 год, тонн, тыс. долл.
Таблица 23. Основные зарубежные предприятия-покупатели малины, 2017 год, тонн, тыс. долл.

Источник

Ягодный бизнес 2020 года: объем переработки увеличится на 18%, дефицит свежих ягод сохранится

Ягодный дефицит — так можно охарактеризовать состояние российского рынка свежих ягод. Подробности — в детальном анализе развития ягодного бизнеса в 2016-2020 годах, сделанном аналитиками компании «Интерагро».

Общая ситуация

Приверженцев здорового и экологически чистого питания с каждым годом становится все больше. Если раньше большинство россиян выбирало в качестве перекуса фаст-фуд, то в последние годы на смену ему пришли овощи, фрукты и ягоды. Что касается последних, то, учитывая тенденцию, в скором будущем перед предпринимателями могут открыться огромные возможности на ниве производства и переработки ягод, надеются аналитики «Интерагро».

Напомним, что медицинские нормы потребления ягод на одного человека составляет 7 килограммов в год. Но пока даже с учетом импорта, россияне съедают только 69-76% от нормы (4,8-5,3 кг. на человека в год). Более того, импорт не покрывает имеющийся дефицит — в 2019 году он составил 58 тыс. тонн при дефиците в 312 тыс. тонн.

Рост производства ягод также не позволяет удовлетворить медицинские нормы. Так, в 2018-2019 годах потребление составило 5,2-5,3 кг на человека в год, а в 2020 году, по оценкам «Интерагро», составит 5,4 кг. на человека. Таким образом, самообеспеченность ягодами может подняться с 69% (4,8 кг/чел.) в 2019 году до 70% (4,9 из требуемых 7 кг. /чел.) в 2020 году.

По оценкам «Интерагро», валовый сбор ягод в 2020 году составит 714 тысяч тонн, 71 тыс. тонн — импорт. Таким образом, внутреннее производство может быть на уровне 91% от существующего потребления, что на 1% ниже уровня 2019 года.

Динамика валового сбора и дефицита ягод

Площади под ягодниками

По данным Росстата, площади ягодников в 2019 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 2,5% (с 102,8 до 100,2 тыс. га). Снижение произошло в сельскохозяйственных предприятиях – на 2,7% и у населения – на 3,2%. Крестьянско-фермерские хозяйства и ИП показали рост на 11,6%. По оценкам «Интерагро», в 2020 году площади под ягодниками продолжат сокращаться до 99,9 тыс. га, что на 0,3% ниже уровня 2019 года. Площадь в сельскохозяйственных предприятиях и у населения упадет на 0,8-1%. А вот фермерские хозяйства и ИП покажут рост на 12,2%.

Площади под ягодными насаждениями, тыс. га

Импорт vs Производство

Структура производства и импорта по типам ягод существенно различается. Так, в России в основном собирают смородину (33%). На долю клубники приходится 20%, тогда как в импорте она занимает первое место и составляет 76%. Малины в России собирается 14%, а импортируется 6%. Голубика в России только набирает обороты, на ее долю приходится пока только 0,3%, тогда как в импорте она составляет 8%.

Наибольший объем ягод, импортируемых в Россию, составляет клубника (76%). Далее идут клюква и голубика (8%), малина и ежевика (6%), смородина (6%), черника (1%). На долю других ягод приходится около 3% поставок.

Импорт в разрезе по ягодам

Переработка ягод растет

Производство

По данным Росстата РФ большая часть урожая ягод (72%) отправляется на переработку и продается оптовикам, четверть (24%) направляется в розницу, 2% — в HORECA. Российское производство переработанных ягод выросло за последние три года в 1,5 раза: с 3,95 тыс. тонн в 2016 году до 5,8 в 2019 году. По оценкам «Интерагро», рост производства ягод в 2020 году составит не менее 18% и достигнет 6,85 тыс. тонн.

Основные поставщики ягод для перерабатывающей промышленности являются ЦФО (67%). Затем с большим отрывом идут ПФО (14%), СФО (7%) и ЮФО (4%).

Регионы-переработчики ягод в 2019 г.

Основным способом переработки ягод в России является заморозка. При этом она является и самой перспективной технологией. Зачастую это промежуточная стадия, которая дает возможность в дальнейшем использовать ягоду для приготовления морсов, напитков, джемов, пюре и т.д. Дополнительным плюсом является то, что для заморозки не требуется использование дополнительных консервантов и сахара. Это позволяет замороженной ягоде оставаться здоровой пищей.

Замороженные ягоды составляют 95% от переработанных ягод. Ягодные десерты (щербет, ягодный лед) и варенье-джемы занимают по 2%, 1% — это ягодные пюре и пасты.

Сублимационная сушка ягод пока не получила широкое распространение среди российских переработчиков. Основной причиной этого является дороговизна оборудования и самое главное — дороговизна самого процесса переработки. Сушка очень энергозатратное мероприятие. Хотя в дальнейшем сушеные ягоды хранить легче – они не требуют морозильных камер, достаточно холодильных установок.

Однако в связи со значительным ростом спроса на импортные сублимированные ягоды, вскоре и российские производителя обратят на данный вид переработки более пристальное внимание, уверены аналитики «Интерагро».

Импорт

Рост импорта за аналогичный период вырос также в 1,5 раза: с 8,54 в 2016 году до 12,08 тыс. тонн в 2019 году. По оценкам «Интерагро», рост импорта переработанных ягод в 2020 году составит не менее 3% и достигнет 12,50 тыс. тонн.

Производство и импорт переработанных ягод

Две трети ягод импортируется консервированными (62%). Далее идут ягоды сушеные (25%), джемы и пюре (7%), сок (6%). В последние годы постоянно растет доля импортируемых сушеных ягод (с 9% в 2016 г. до 25% в 2019 г.), и падает доля консервации (с 76% в 2016 г. до 62% в 2019 году). Доля соков, джемов и пюре остается на прежнем уровне.

Импорт переработанных ягод по типам переработки

Основными поставщиками переработанной ягоды являются Китай (20%), США (15%), Германия (14%) и Польша (11%).

Страны-импортеры переработанных ягод в 2019 г.

Ягодный бизнес — проблемы и пути решения

При промышленном выращивании ягод важно ориентироваться и на оптовых покупателей, и на переработку. Ягоды продукт скоропортящийся, поэтому нужно заранее продумать каналы сбыта продукции. Клиентами для покупки свежих ягод могут стать: супермаркеты, оптовые и розничные торговцы, кондитерские и пекарни, а также рестораны и кафе. Из переработчиков клиентами могут быть: производители кисломолочной продукции мороженного, соков, джемов и пюре, а также производители натуральной косметики и БАДов.

Первую прибыль ягодный бизнес может приносить уже со второго года его ведения. Ягодами торгуют в течение всего года: в сезон — свежими, а по окончании сезона —– переработанными. Переработанные ягоды стоят в два-четыре раза дороже. Следует, однако, помнить, что процесс упаковки, переработки и расфасовки не сложный, но трудоемкий без использования специального оборудования.

Назовем основные преимущества ягодного бизнеса:

Генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева:

Источник